後台訂單管理

April Wu    更新於 2019/11/11 11:55 a.m.

這篇指南將說明 rezio Admin 後台中的訂單管理,從訂單狀態說明、訂單明細、分配資源、客戶、參加者資訊修改、憑證紀錄、增刪帳款紀錄、內部備註,包括訂單各項異動紀錄都能查詢,以及如何取消訂單。

為自己泡杯咖啡,一起查看訂單細節吧!閱讀時間:10 分鐘。

訂單管理

點擊登入 rezio admin 管理後台 來查看完整訂單

訂單管理 > 訂單列表 


篩選功能

①  可輸入關鍵字、訂單狀態、帳款狀態、付款方式、訂單來源 或依 下單日、出發日,指定日期區間,以及訂單認領狀況進行 篩選


② 點擊 排序
③ 可選擇您喜歡的訂單排序方式

查看訂單

在訂單列表中,依序顯示了 訂單編號、訂單狀態、行程代碼與名稱、客戶姓名、訂單總額、帳款狀態、待收餘額、訂單來源、下單日期、行程出發日期 以及 訂單負責人


① 點選想要查看的訂單,可以顯示該訂單完整資訊

訂單詳情置頂區

① 包含訂單編號、訂單來源、訂單狀態與款項收付統整,方便快速掌握訂單

② 點選 Email 讓您一鍵發送專業的各種通知信件或者收據給客戶


說明:可發送的信件,將依照當下的訂單狀態不同而有所限制。

② 上方將顯示 目前訂單狀態 。系統共提供以下狀態:  

 新訂單未付款 (來自預訂網站上尚未完成付款的訂單) 

 新訂單已付款 (來自平台訂單以及在預訂網站上完成付款的訂單)   

 待確認 

 已確認 

 報到核銷 

 未報到 

 取消申請中 (僅出現於來自平台的訂單) 

 取消處理中 

 已取消 

③ 可隨時到訂單列表 更新 訂單狀態,讓訂單狀態更清楚









④ 點選 報到核銷 後,如果想更改,點選 即可回復 已確認 狀態


注意:若在憑證發送前點了報到核銷,將無法回復狀態呦!

訂單詳情 

 頁籤  訂單明細

包含訂購總額、訂購行程、所選套餐、預約出發日、人數明細、加購品項 (如果有選擇加購)、稅費、所選付款方式、客戶備註內容等

變更訂單

 頁籤  訂單明細

① 點編輯可更改訂單

注意:行程以及套餐無法更改


 頁籤  資源使用分配

如果客戶預約的行程有資源綁定,則此頁籤會顯示已耗用的資源、數量
如果是群組資源,則此處可分派資源


 頁籤  客戶資訊

即預訂資訊中的訂單聯絡資訊,按照被訂購行程的設定,此處將顯示客戶填寫內容,亦可進行編修。

預設值:姓、Email 為官網查詢訂單的必要欄位,故此處不得留空


 頁籤  預訂資訊

◆ 
若被訂購行程包含解說導覽,或者接送,此處將顯示客戶所選擇的結果
◆ 預訂資訊,即旅客資料,按照被訂購行程的設定,此處將顯示客戶填寫結果  
◆ 本頁所有欄位均可修改

說明:若產品設定內無解說導覽設定,預訂資訊也無個別旅客資訊,則此頁將顯示無預訂資訊


 頁籤  帳款紀錄

◆ 記帳本功能,支援多幣別,可自由登帳,紀錄客戶支付的每筆款項
◆ 收付的金額紀錄,連動置頂區金額,已付、退款、待收款項均會相對應增減
說明:線上付款的所有帳款資料將在消費者付費後,自動將付款資訊匯入後台訂單的帳款紀錄,現金以及 ATM / 銀行轉帳則需要 手動輸入 付款資訊

◆ 各項規則一併顯示,方便您核對該訂單的訂金規則與取消規則

手動新增帳款紀錄(與退款方式相同)

① 點選新增 付款紀錄退款紀錄
② 設定 付款日期
③ 選擇 幣別
④ 填寫 金額
⑤ 設定 付款方式
⑥ 點選 新增
⑦ 新增後,將出現 紀錄


⑧ 置頂區將更新帳款資訊(沒有出現時,可重新整理頁面)

線上繳款帳款紀錄

消費者使用線上繳款方式付款後,帳款將自動匯入系統


① 如需要退款,點選 退款 


② 輸入退款金額 
確認退款 


④ 退款完成,將出現紀錄,置頂區也將更新帳款資訊(沒有出現時,可重新整理頁面)


 頁籤  憑證

① 點擊 核銷,勾選想核銷的憑證,即可核銷此憑證


② 點擊  憑證動作 ,可選擇發送憑證通知、重整憑證、下載憑證、複製網址、查看憑證等


③ 點編輯,可輸入供應商訂單編號、導遊/司機名稱,以及聯絡電話


④ 也可編輯憑證備註


備註在憑證上顯示的效果


若在行程中選擇自行上傳 QR code 以及自行上傳憑證,請於此處上傳


注意:若非 Rezio QR Code 將無法使用 rezio 的 APP 掃描報到 

QR code 檔案格式限制:jpg、png,憑證檔案格式限制:jpg、png、PDF 

總檔案大小限制 8 mb


 頁籤  備註

填寫 內文 
② 點選 即可新增訊息 

提醒:備註僅供您 內部溝通 使用,僅有可登入並擁有訂單權限的內部成員可以看到訊息


只有寫下備註的成員本人可以刪除備註


 頁籤  訂單異動紀錄 

提供訂單歷程查詢,包含系統、不同帳號間的操作紀錄,可完全掌握異動情況

取消訂單

① 如何取消訂單(取消訂單後,數量會自動回到可售量) 

來自預訂網站的訂單:顧客無法主動要求取消,需要取消請點取消訂單 


② 選擇取消原因 

③ 填寫對外備註訊息和對內備註訊息 

  • 對外備註訊息:發送給顧客的取消通知內備註訊息 
  • 對內備註訊息:內部人員查看的取消備註 

④ 確認


⑤ 確認完畢的狀態變化  

說明:狀態轉為取消處理中,處理完所有取消程序(例如:退款等),即可點取消完成


⑥ 發送取消通知信件,可編輯訊息(訊息預設為取消時的對外備註訊息)  

說明:系統不會主動寄送取消通知信件,故需要自主發信

平台訂單取消申請中

系統無法直接取消平台訂單,需由您與平台確認取消此訂單後,由平台方操作取消訂單的動作,因此收到取消申請後,僅有駁回按鈕,按下駁回按鈕後,訂單將回復前一狀態